Meta智能体Muse迅速走红，AI领涨，科创人工智能ETF涨5%

Meta智能体Muse迅速走红，人工智能板块领涨，科创人工智能ETF集体大涨，科创人工智能ETF汇添富涨5.11%，科创AIETF鹏华涨4.65%，科创人工智能ETF富国涨4.68%，科创人工智能ETF南方涨4.67%，科创人工智能ETF华夏涨4.58%，科创人工智能ETF嘉实涨4.58%，科创AIETF博时涨4.56%，科创人工智能ETF华宝涨4.55%，科创人工智能ETF国泰涨4.48%，科创人工智能ETF易方达涨4.48%，科创人工智能ETF鑫元涨4.42%，科创人工智能ETF广发涨4.41%，科创人工智能ETF银华涨4.4%。

科创人工智能ETF跟踪上证科创板人工智能指数，权重股分别为海光信息、芯原股份、澜起科技、寒武纪、金山办公、晶晨股份、石头科技、复旦微电、龙芯中科、奥比中光，前十大权重股合计占比69.06%。

消息面上，Meta智能体Muse迅速走红，根据Sensor Tower数据，Muse已连续三天成为美国iPhone平台上下载量最大的免费应用程式；截至周一，Muse位居美国苹果iOS应用程式商店和Google Play免费应用程式榜首位。Sensor Tower高级分析员Abe Yousef表示，在Meta于9月8日推出Muse后，六天内下载量累计超过90.2万次，而前一代产品Meta AI上线六天内的下载量为77.3万次。由于Muse可以在Meta旗下WhatsApp使用，意味着除独立应用程式下载用户外，Muse的实际用户数量可能更多。

Evercore ISI指出，Muse下载量升至App Store免费应用程式榜首，显示Meta手上已经有了一款爆款产品。Evercore给予Meta“跑赢大市”投资评级，目标价860美元。

摩根士丹利认为，Muse真正值得关注的商业化机会可能来自用户行为和交易本身。目前Muse可以通过订阅模式收费，但该行预计，Meta最终可能针对由Muse促成的交易收取佣金。

此外，《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》报告显示，人工智能正完成从内容生成到任务执行的转变，2026—2030年，中国活跃智能体复合年均增长率将超150%。到2030年，中国人工智能算力市场规模将达到1501亿美元，为2025年的4倍。

华泰证券认为，当前AI应用尚处于发展初期，Agent等更多体现为存量场景的AI化改造。目前AI应用成熟度仍不足，大量潜在场景尚未涌现，类比电力发展初期，市场亦未能预见电车、电视等后续应用，后续算力需求有望延续高斜率增长；与此同时，国内AI产业正逐步走出独立行情，“AI+”“AI赋能”“AI转型”持续推动推理需求扩散，叠加27-28年起A100等存量GPU进入集中换代期，新增需求国产化与存量设备替换有望共同支撑国产算力景气延续。